onsdag 21 oktober 2009

Svenska Utdelningseliten – Nytt försökt!

Jag har tidigare försökt skapa fram en lista för de bästa utdelningsaktierna på Svenska börsen. Men det visade sig vara mycket svårare än vad jag trodde. Först ville jag ta fram bolag som inte sänkt sin utdelning dem senaste 10 åren, men det lite missvisande pga. extrautdelningar. Den tidigare artikeln om Utdelningseliten.

Nu när börsdata är klart så tänkte jag försöka skapa listan på nytt och istället bara tänka på utdelningstillväxten så tänkte jag försöka ta med KVALITÉN på utdelningarna.

Och hur ska man bäst få information om utdelningskvalitén? Jo! Genom att kolla på hur mycket bolaget har delat ut i kr i relation till vad man har investerat.

Svenska Utdelningseliten: Som ska bestå av 2 listor:

1- TILLVÄXT: De bästa utdelningstillväxten.
2- KVALITÉ: De bästa totala utdelarna.

1-Tillväxt:
Här har jag bara tagit med de bolag som har delat ut de senaste 10 åren och som har haft den högsta årliga utdelningstillväxten på Svenska börsen.
.
Aktie........................Årlig utdelningstillväxt

1-Poolia.............................32%
2-H&M.............................28%
3-Wallenstam.....................28%
4-Säkl................................27%
5-KABE............................26%
.
6-Sweco............................25%
7-Peab...............................24%
8-Kinnevik.........................22%
9-Clas ohlson.....................20%
10-Nibe.............................20%
.
11-Skistar..........................20%
12-Skåne Möllan...............19%
13-Atrium Ljungberg..........18%
14-Midway........................18%
15-Assa Abloy...................17%
.
16-AstraZeneca..................17%
17-Atlas Copco..................17%
18-Securitas........................17%
19-Ratos............................16%
20-SKF.............................16%
.
21-Beijer Alma...................16%
22-Fenix Outdoor...............16%
23-Beijer............................15%
24-ÅF................................15%
25-Öresund........................15%
.
26-Swedish Match..............13%
27-B&B Tools....................13%
28-Latour...........................12%
29-SSAB...........................12%
30-Castellum......................11%
.
31-Getinge.........................11%
32-Fagerhult.......................11%
33-Sectra...........................11%
34-Nokia...........................10%
35-SHB..............................9%
.
36-Svedbergs.....................9%
37-Sandvik.........................7%

Om vi kollar på Poolia så kommer utdelningstillväxten i framför av den minskade utdelningsandelen och inte vinstutvecklingen. Direktavkastning, 0,7% och utdelningsandelen var 25% under 1999. Men när man kollar 10 år senare, under 2008, så var direktavkastningen 15% och utdelningsandelen 100%. Samtidigt vinstutvecklingen under samma period var 15%. Man ser tydligt att den stora delar av utdelningstillväxten kommer inte från vinsten.

Samma problematik kan man också se i min favorit aktie H&M. Både utdelningsandelen och direktavkastningen var väldigt låg under 1999 och idag är både dessa siffror är väldigt högt och vilket betyder att H&M var bland dem bästa aktierna när det gäller Utdelningstillväxt Men däremot fick man mycket sämre utdelning pga, den låga direktavkastningen.

För att hitta bolag med bättre kvalité i sin utdelning så har jag tagit fram en ny lista:

2. Kvalité:
Hur mycket fick man tillbaka i utdelning om man hade investerat 1 000 kr under 1999!
.
Aktie........................Total Utdelnig i Kr
.
1-Kungsleden.....................3486
2-Beijer..............................2516
3-KABE............................2475
4-Peab...............................2124
5-Bilia................................1879
.
6-Wallenstam.....................1853
7-Avanza...........................1780
8-Ratos..............................1775
9-Sweco............................1628
10-Fabege.........................1332
.
11-Midway........................1253
12-Skistar..........................1217
13-Fast Partner..................1208
14-Axfood.........................1195
15-Castellum......................1101
.
16-NCC............................1096
17-Hufvudstaden................1086
18-Transatlantic..................1041
19-Öresund........................1034
20-Clas Ohlson...................1028
.
21-Atrium Ljungberg..........1013
22-Beijer Alma....................927
23-Seco Tools.....................898
24-Fenix..............................883
25-Svedbergs......................876
.
26-Holmen..........................851
27-NIBE.............................848
28-Geveko..........................826
29-Elekta............................794
30-SSAB............................785
.
31-ÅF.................................739
32-Latour............................693
33-JM.................................691
34-Swedish Match...............691
35-Hexagon.........................682
.
36-B&B Tools....................665
37-Getinge..........................658
.
Här ser man tydligt att den bästa aktien, Kungsleden, hade gett 3486 kr om man hade investerat under 1999. Det beror största delen på att direktavkastningen för Kungsleden under 1999 var 12%, och samtidigt lyckades Kungsleden att höja sin utdelning under en långtid. Vilket visar vilket låg värdering Kungsleden hade före och efter IT-Kraschen. Tyvärr så finns Kungsleden inte med de bästa utdelningstillväxten pga den sänkte sin utdelning väldigt mycket under 2008.

Det är samma sak både med Beijer som hade en direktavkastning på 12,3% under 1999.
När det gäller Peab och KABE så hade de mycket lägre direktavkastning på ca: 5%. Men dessa bolag hade betydligt högre tillväxt på sina utdelningar.
.
Det som är helt Unik med dessa siffror är att det visar vilken effekt det är när man köper bra växande bolag för en låg aktiekurs. Att hitta lågvärderade bolag med högt direktavkastning är kanske effektivare än att försöka hitta de bästa tillväxt aktierna.
.
Jag citerar mig själv igen!
.
Att hitta lågvärderade bolag med hög direktavkastning är kanske effektivare än att försöka hitta de bästa tillväxten
.
Självklart är den bästa kombinationen är lågvärderade bolag med högt direktavkastning och samtidigt växer bolagets vinster och utdelningar. Så genom att kolla både på utdelningstillväxten och totala utdelningarna så får man mycket bättre resultat över dem bästa Svenska Utdelningseliten!

8 kommentarer:

  1. Kollar ofta på din blogg men har aldrig lämnat en kommentar... Sorry för det. Bloggen är jääävligt bra. Har investerat lite nu efter utdelningsförhoppningar. Använder börsdata oxå. Så ett stort tack och fortsätt i samma stil

    SvaraRadera
  2. God dagens.

    På skratteliskratt.blogg.se har jag nu startat en blogg där jag varje dag skriver in roliga historier/skämt.

    Jag har läst igenom bloggar nu rätt så länge och märkt att man kan behöva ett par skatt då och då.

    Skratt förlänger och förenklar livet!

    Skratt är viktigt för både dig och nu.
    Sprid nu budskapet och adda mig gärna via bloglovin.
    Så du kan få dagens skatt direkt ;)

    (Samtidigt så ber jag om ursäkt för din tid jag tagit ifall du inte gillar humor och skratt och jag kommer inte kontakta dig igen)
    ///
    Skratteliskratt.blogg.se

    SvaraRadera
  3. Väldigt inspirerad av ditt engagemang! Själv är det lite trögt just nu. Google har fortfarande mig borttagen på sökresultaten... Surt!

    SvaraRadera
  4. # Christian!
    Tack fina ord och lycka till!

    SvaraRadera
  5. #Skratt...!
    Jag brukar ta bort såna kommentarer.. men den här gången får läsarna själva avgöra om dem vill läsa roliga historier eller inte :)..

    SvaraRadera
  6. #Magnus!
    Jag förstår att det inte känns roligt!

    SvaraRadera
  7. Tjenare 40procent20år!

    Var ett tag sen nu, haft lite andra tankar en börsen på huvudet!

    Ser att hemsidan rullar på riktigt bra, uppskattas mycket!

    Var har du för tankar nu då börsen stigit så mycket, för som långsiktiga investerare har man som sagt även tankar i nuet. Kommer du fortsätta investera som vanligt nu då börsen hela tiden stiger och stiger?

    Själv har jag haft lite tankar på att sätta några % av månadssparandet i räntefonder (förutsatt att räntan höjs nästa år) för att då ha en liten del av sparandet undandlagt till nästa kris så att man kan öka månadssparandet under krisår!

    Det går emot själva principen att spara exakt lika mycket, men tror ändå det kan vara en ide att lägga några % bara i räntefonder för att sedan öka då det är kris.

    SvaraRadera
  8. #Langen!
    hej!

    jag har länge snackat om att regelbundet sparade/investering misnkar riskerna, men ärligt tala så vet jag inte om det helt rätt just nu!

    Jag själv har inte köpt något under sista kvartalet och tycker att allting blev mycket dyrare plöstligt och det känns inte lika roligt att köpa dyrt!

    Men jag är fortfarande emot att man kan gissa sig till när det är toppen och botten!

    Så det är liten dillemma att vänta tills börsen ska gå ner! Det är farligast när alla tror veta exakt hur börsen ska röra sig.

    Men i den här artikel har jag ännu en gång fått insikten hur viktigt det är att köpa aktien billigt och hur mycket det påverkar den långsiktiga avkastningen.

    Så jag gör lite som du! Spara pengarna och hoppas på en ny nedgång!

    Men sen är den svåra frågan hur länge ska man vänta om börsen inte går ner??

    SvaraRadera

Senaste Inlägg!