tisdag 16 februari 2010

Säker Investering i världens giganter

Det kan vara ett säker kort att investera i Investmentbolag, vilket jag håller med om. Det är ett bra alternativ till att investera i fonder. Dessutom brukar man få en bra substansrabatt.

Men jag skulle vilja säga att det finns ett lika säkert eller ännu säkrare sätt att investera och det är dessutom nästan helt oberoende av konjunkturen. Där samtidigt kan man förvänta sig stabila växande utdelningar i framtiden.

Ett mycket bra sätt är att äga konsumentgiganter med populära och livsviktiga produkter som måste konsumeras oavsett konjunktur och ekonomisk läge. En annan fördel är att bolaget inte är beroende av ett enda produkt utan har bra diversifiering med många produkter, märken och i princip finns nästan i hela världen. Det gör att bolagen inte är lika känsliga för valutaförändringar eller politiska risker. Dessutom växer många av dessa bolag i framför allt tillväxtländerna. Samtidigt är dessa bolag duktiga på att återinvestera pengar i andra verksamheter.

Nackdelen kan vara deras storlek, men hittills har dessa bolag lyckats generera en bra tillväxt på sina vinster och utdelningar. Tyvärr är direktavkastning ca 3 % vilket är inte så hög. Men tänk också att historiskt har direktavkastning sällan varit så hög som den är idag.

Tänkte nämna 4 bolag som direkt säljer konsument produkter.
- Procter & Gamble
- Kraft Foods
- Coca-Cola
- Pepsi Co.

.
..

Procter & Gamble
Om Coca-cola är världen bästa märke så måste P&G vara världsledande inom hygien branschen tanke på märkes starka produkter.

Utdelningstillväxt
Senaste 40 åren…………….10 %
Senaste 10 åren.....................10 %

Utdelningsandel 10 år…..….40 %
Direktavkastning 10 år…….1,8 %
Direktavkastning idag..…….2,8 %
Avkastning på EK………….17 %
Soliditet…………………….35 %
USA Börsen - Kod (PG)
Mer nyckeltal
* Börsdata
.
.
Kraft Foods
En stor producent inom livsmedel och framför att ledande inom choklad, kaffe, kex och andra livsmedelsprodukter.
Utdelningstillväxt
Senaste 8 åren.....................19 %

Utdelningsandel 8 år…..….41 %
Direktavkastning 8 år…….2,4 %
Direktavkastning idag..…….4 %
Avkastning på EK…….….13 %
USA börsen – Kod. (KFT)
Mer nyckeltal
* Börsdata
.
.
Coca-Cola
Behöver inte säga så mycket om Coca-cola. Världens största märke och ledande inom läskdryck. Dessutom också andra sockerfria drycker, Sportdrycker, Energidrycker, Juice och Vatten.
Utdelningstillväxt
Senaste 40 åren…………….8 %
Senaste 10 åren.....................9 %

Utdelningsandel 10 år…..….48 %
Direktavkastning 10 år….….2 %
Direktavkastning idag..….….3 %
Avkastning på EK………...34 %
Soliditet…………..……….31 %
USA Börsen – Kod (KO)
Mer nyckeltal
*
Börsdata
.
.
Pepsi Co.
Likt Cola-Cola ledande inom läskdryck och juice. Samtidigt produkter inom chips och frukostflingor.
Utdelningstillväxt
Senaste 33 åren…………...12 %
Senaste 10 åren...................11 %

Utdelningsandel 10 år…..….38 %
Direktavkastning 10 år…….1,7 %
Direktavkastning idag..…..….3 %
Avkastning på EK………....23 %
Soliditet……………..…….40 %
USA Börsen – Kod (PEP)
Mer nyckeltal
* Börsdata
.
.
Andra liknande bolag:
-Nestlé
-Colgate Palmolive
-Heinz ketchup
-Kelloggs
-Diageo

25 kommentarer:

  1. Bra inlägg! Har själv coca cola, P&G, Neslé o funderar på pepsi co. Har du något bra tips på hur man billigt investerar i Diageo? Finns inte via aktieinvest om jag inte missat det där. Tacksam för tips helt enkelt :) förresten, Unilever är inte lika stort som något av gigant bolagen ovan men ändå ganska stort + större portfölj med märken som finns på nordiska marknaden och bättre utdelning än de ovan. Har du några tankar om Unilever? Treschow är styrelseordförande i Unilever om jag inte minns fel.

    SvaraRadera
  2. Hur fungerar det egentligen med skatten på dessa utländska bolag? Jag använder helst kapitalförsäkring.

    SvaraRadera
  3. Kristian: Har du kapitalförsäkring så får du ändå betala 15% skatt på utdelningen i bolag från USA.

    SvaraRadera
  4. Magnus: Ok.

    Om man kör med en vanlig depå då?

    Jag är intresserad av amerikanska aktier men har hitills avstått då jag tycker att det verkar krångligt.

    SvaraRadera
  5. Kristian: 30% i en vanlig depå.
    Krångligt?
    Du köper/säljer på exakt samma vis som svenska aktier - med ett knapptryck.
    Vid första köpet får du sätta ett kryss på en blankett, online. (Avanza)
    Kolla först i prislistan - curtaget skiljer sig stort mellan olika länders börsar.
    Good Luck!

    SvaraRadera
  6. Ålrajt. Ingen extra skatt alltså utan bara vanlig svensk skatt.

    Tack för informationen. Jag får göra ett försök.

    SvaraRadera
  7. GW
    Diageo kan man köpa i USA, Förkortningen - (DEO). Sen finns bolaget i London Börsen också men det är dyrare courtage.

    Unilever ? - Sorry! Första gången jag hör namnet.


    Kristian
    Ser att du har fått bra hjälp! Lycka till!

    SvaraRadera
  8. Kristian: 15%skatt i USA och 15%skatt i Sverige blir det av utdelning från USA. (Automatiskt)

    4020: Unilever har ju jättemånga kända märken, kolla deras sida!

    SvaraRadera
  9. GW & Magnus!

    Nu när jag kollar så ser det väldigt intressant ut :)

    Becel
    Knorr
    Lipton Te
    Lätta
    Milda
    Axe
    Lux
    Confort
    Via!


    Måste kollas närmare!

    SvaraRadera
  10. Kraft har sedan 2001 givit 1,41% årlig totalavkastning (i USD och före utdelningsskatt).

    Det måste vara något fel med ett sånt bolag.

    Johan

    SvaraRadera
  11. #Anonym!
    Det enda felet är att bolaget haft högvärdering under 2000-2002, som andra USA bolag. Där direktavkastningen var lägre än 1%.

    Tyärr så går det inte få historisk kurs för Kraft pga förvärv osv. men om ska kunna kolla 20-30 år tillbaka så skulle det vara lika bra som de andra bolagen.

    Tänk också att utdelningstillväxten har varit högre än 19% senaste 8 åren, men påverkar inte så mycket pga allt för låg direktavkastning under 2001.

    SvaraRadera
  12. Från 2004 och framåt (då eventuell högvärdering borde vara överspelad) har KFT givit 0.71% årlig totalavkastning. Övriga bolag >5%.

    Högst en av marknaden eller 4020 har rätt. Framtiden får avgöra.

    Johan

    SvaraRadera
  13. Johan: Visst ser det rätt dåligt ut, men tycker att produktsortimentet ser rätt bra ut. Vi får väl se om KFT kan få lite mer skjuts nu med köpet av Cadbury.

    Annars gillar jag PG bättre, stabilare och ännu starkare sortiment. Äger själv både KFT, PG och KO. Minst i KFT dock.

    SvaraRadera
  14. Missa inte Nestlé, lite skandaler har det vart genom åren. Men det är väldigt stabilt, minst lika bra som P&G eller J&J.

    Just nu e P/E runt 10-11, styrelsen föreslår höjning av utdelning idag. Med förra årets utdelning har Nestlé ca 2-3% div. yield. Aktien har slagit SPI large company indexet de senaste 5åren.

    Dessutom känns det tryggt med schweitzarnas valuta än dollarn ur riskspridningssynpunkt.
    Schweitzare är bra på att hålla koll på pengar. Visserligen bara utdelning en gång om året. Kolla upp det själva, fint gammalt bolag!

    SvaraRadera
  15. Anonmy!
    Själv tänker jag så här:

    Om direktavkastning är nära 4% och om KFT lyckas öka utdelningen 10% eller ännu mer per år, så kommer direktavkastningen vara så lockade att aktiekursen kommer eventuellt följa efter.

    Men hittils har aktiekursen inte följ med, det är också därför vi har högre direktavkastning!

    Den viktiga frågan blir om vinsterna/utdelningarna kan öka i framtiden eller inte och i så fall hur mycket?

    SvaraRadera
  16. GW
    Jag funderat på att kolla på bolaget men har inte hunnit!

    Har du köpt bolaget i schweitz eller frankfurtbörsen ?

    Det känns lättare att köpa via frankfurt i Xetra listan som E.ON!

    SvaraRadera
  17. KO ökar utdelningen med 7,3% från 41 till 44 cent i kvartalet.

    SvaraRadera
  18. KO
    Trevligt! Det ska bli kul med nästa utdelning - 1/4!

    SvaraRadera
  19. 4020
    Jag har köpt det på schweitziska börsen, finns på aktieinvest :)

    Om du inte redan läst Sololjas inlägg om Nestlé så är det ett tips. Det jag gillar är att marginalen är högre än i de flesta "matbolag". Utdelningen är 52% av vinsten per aktie dessutom tänker bolaget göra återköp för 10 miljarder.

    Ha det bra!

    SvaraRadera
  20. Jag har Orkla i min portfölj, även det ett mycket intressant konsumentföretag med massor ar varumärken. Köps på Oslo-börsen.

    /A

    SvaraRadera
  21. GW
    Tack!

    < http://sololja.blogspot.com/2010/02/nestle-stabilt-sakert-och-lonsamt.html >


    Anonmy
    Jag kollat på Orkla! Tyvärr så är inte lika kul när bolaget har investerad i industri och REC!

    SvaraRadera
  22. Någon som har koll på Nestlés utdelningstillväxt sista 10/5 åren? Intressant o se.

    SvaraRadera
  23. Anonmy!
    Du får svaret på onsdag!,, Då ska kolla närmare på Nestle och andra konsumentbolag!

    SvaraRadera
  24. PG höjer sin utdelning med 9.5% från 44 cent kvartalet till 48.18 cent i kvartalet. Mycket trevligt.

    SvaraRadera
  25. Trevligt. Ser att nästa utdelning kommer den 17-Maj! PG har varit stabil utdelningsväxare och kommer också vara i framtiden. Det är inte lätt att hitta liknande bolag!

    SvaraRadera

Senaste Inlägg!